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海通证券等十大首席分析师预测2022年A股市场

2022-1-4 09:08| 发布者: admin| 查看: 577| 评论: 0

摘要: 中金公司李求索:2022年指数可能会迎来阶段性机遇;华西证券李立峰行情将由一线龙头个股向二三线优质成长个股扩散;长江证券:包承超看好中国制造业隐形冠军;中信建投陈果:2022年宁组合外延拓展;兴业证券张启尧2022年市 ...
华西证券李立峰行情将由一线龙头个股向二三线优质成长个股扩散


  2022年A股将演绎“高质量发展牛”,精选优质赛道成为投资者的首要任务。中国经济已然步入新常态:经济发展模式从“粗犷式”发展转向成了“高质量”发展模式。因此运行特征上,A股2022年将难以出现普涨行情,部分细分赛道拥挤成为常态。但这并不构成看空成长及消费股的充分理由,A股亦有可能依靠“细分优质赛道的板块快速轮动”来打破赛道拥挤的僵局。并且2022年A股日成交量有望延续在万亿元规模以上,板块轮动依旧较快。

  投资策略上,2022年A股投资靠躺赢“龙头”的策略并不占优,预计行情将由一线龙头个股向二三线优质成长个股扩散。行业配置上,2022年大概率将演绎“结构性”行情,“成长性、平稳性”是2022年行业配置的重要考虑要素,推荐关注消费和成长主线。

  站在当前时点,我们给予2022年A股行业配置建议,具体到六大优质赛道,分别为:新能源、智能化电动车、半导体、军工、高端/次高端白酒、创新药/CXO等。

  一年之计在于春。以史为鉴,市场流动性充裕,政策层面偏暖等诸多因素影响下,一季度A股往往演绎“派红包”结构性行情,2022年A股或将同样出现“春季躁动”。

  2022年A股市场整体波动向上

  我们认为2022年整体的市场环境是“经济再平衡+流动性边际宽松”的组合。经济方面,消费边际改善和我国出口韧性将成为经济的重要支撑项。流动性方面,在“稳增长+通胀缓和”的背景下,我国货币政策有进一步打开的空间,2022年上半年将会是窗口期。社融预计缓慢企稳回升,结构上有望加大对实体产业支持力度。一方面是支持碳中和产业的发展,包括新旧产业的绿色升级;另一方面是推动资本市场成为科技创新的枢纽,未来资本市场直接融资有较大提升空间。

  对于2022年的A股市场,我们认为市场整体波动向上,结构性方面把握创新、绿色、消费三条主线。整体来看,“经济平衡修复+通胀风险缓和+稳增长政策”的环境权益市场来说相对温和,预计2022年A股整体波动向上,板块轮动会随着产业景气和估值的变化更加频繁。2022年的重点关注方向三条产业转型主线:一是创新驱动主线,高端制造包括芯片、创新药、医疗器械、新材料、国防军工等,数字经济包括5G和数据中心建设、云计算/人工智能/物联网等数字技术的应用;二是碳中和主线,新能源汽车、新能源、储能、节能环保等产业链上下游各环节投资机会的扩散,同时注意防范阶段性估值过高的风险;三是消费边际改善主线,食品饮料和美容护理板块高估值有望缓解,户外活动盈利预期转正,但消费改善幅度和节奏受疫情影响可能有波折。


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