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无废城市上市公司 无废城市概念股龙头解析

2021-12-16 10:05| 发布者: admin| 查看: 2511| 评论: 0

摘要: 建立健全固体废物环境管理监管体系。全面禁止进口“洋垃圾”。加快开展区域内工业固体废物和危险废物治理排污单位排污许可证核发,督促和指导企业全面落实固体废物排污许可事项和管理要求。东江环保主营工业和市政固 ...
无废城市概念股金螳螂(002081):地产政策边际好转 发展EPC/装配式/BIM


本报告导读:
净利同降18%低于预期,前三季度营收同降10%;第三季度新签同降21%,公装占比提升至74%;坚持创新驱动,EPC/装配式/BIM 等业务多地开花。
投资要点:
维持增持。前三季 度营收同降10%,净利同降18%低于预期。下调预测公司2021-23 年EPS 至0.75/0.83/0.92 元(原1.01/1.17/1.3 元)增速-16/12/10%;考虑到板块估值下行,给予21 年11 倍PE,对应目标价8.29 元。
前三季度净利同降18%。1)前三季度营收198 亿(-10%),Q1-Q3 单季营收增速31/-10/-31%。前三季度净利14 亿(-18%),Q1-Q3 单季净利增速41/-11/-53%(去年同期-44/32/10%)。2)毛利率16.78%(-0.24pct),净利率7.29% (-0.44pct),加权ROE8.14%(-2.69pct)。3)经营净现金流-6.11 亿元(+8%),应收账款164 亿(+29%),负债率58.05%(-3.85%)。
第三季度新签同降21%,公装占比提升至74%。1)前三季度新签251 亿元(-0.3%),第三季度新签86 亿元,Q1-Q3 单季新签增速43/-4/-21%。
2)前三季度新签分业务,公装/住宅/设计为185/50/16 亿元,增速20/-40/9%,占比74/20/6%。3)已签约未完工订单650 亿元(-3%)。
坚持创新驱动,EPC/装配式/BIM 等业务多地开花。1)与住建部科技与产业化发展中心签订合作协议,共建装配化装修产业互联网平台和装配化装修产品创新与展示中心。2)公司自主研发BIM 管理系统,建立了完善的BIM 实施流程和协同平台,结合云计算、大数据、移动应用、物联网等技术对公司现有管理流程进行优化和融合,被中国装饰协会授予“装饰行业BIM 研究中心”。3)深耕医养建设市场,拓展医养建设总承包和专项业务。城市更新等新型民生类项目快速增加。
风险提示:基建及地产投资增速下滑、装配式推进不及预期等


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