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生产PCB上市公司 PCB概念股龙头解析

2021-11-17 10:32| 发布者: admin| 查看: 2363| 评论: 0

摘要: 从资金增减持来看,10月以来有9只概念股获得北上资金增持,7只概念股被减持,其中东山精密增持1380万股居首,崇达技术、景旺电子均被增持超500万股。10月以来融资资金增持超亿元的有生益科技、沪电股份、兴森科技。 ...
PCB概念股崇达技术(002815):产品结构不断升级 三季报业绩大幅增长


亿元,同比增长56.98%,归母净利润2.13 亿元,同比增长101.63%;前三季度营业收入44.80 亿元,同比增长36.09%,归母净利润4.58 亿元,同比增长22.07%。
全产品线布局,产品结构不断优化升级:公司PCB 产品覆盖双面板、高多层板、 HDI 板、厚铜板、背板、软硬结合板、埋容板、立体板、铝基板、高频板、 IC 载板、 FPC 等领域,广泛应用于通信设备、工业控制、医疗仪器、安防电子、航空航天等高科技领域,提供一站式客户服务。公司持续推动产品结构优化升级,半年报披露,2021 年上半年随着手机等移动终端渗透率的不断提升,公司高端产品实现稳定增长,高端板销售面积同比增长21.07%;其中 HDI 产品增长显著,销售面积同比增长36.99%。普诺威主要生产IC 载板、内埋器件系列封装载板产品,除在MEMS 传感器市场依旧保持竞争优势外,普诺威培育的5G 的RF 等市场也有了明显增长,2021 年上半年普诺威收入同比增长81.14%,净利润同比增长273.63%。
客户储备丰富,分布均衡:半年报披露,5G 客户方面,公司合作的主要客户有中兴、烽火通信、康普(CommScope)、高意(II-VI)、博通(Broadcom)、安费诺(Amphenol)、 Intel 等。公司近年来持续加大开拓国内大客户、大批量市场,成为 5G 基站产品的核心供应商。
在 5G 通讯之外,公司合作的大客户还包括:ABB、施耐德(Schneider)、博世(Bosch)、海康威视、大华科技、京东方(BOE)、新华三(H3C)、松下(panasonic)、Preh 均胜、捷温、雅达(ASTEC)、伟创力(Flextronics)、捷普(Jabil)等各行业领先企业。公司客户储备数量丰富,在各区域、行业分布均衡,有效分散了经营风险。
各工厂协同发展,产能释放节奏加快:深圳崇达以 5G 通信、超级计算机、服务器等高多层产品为主;江门崇达一厂重点发展光电、汽车、电脑等 4-8 层多层板;江门崇达二厂是 IPO 募投项目,主要生产高密度互连板(HDI)、软硬结合板、薄板等高端 PCB 产品,半年报披露,受益于公司加快导入消费类 HDI 产品尤其是手机类产品,产能正逐渐释放。大连崇达主要生产2-6 层的多品种小批量 PCB 产品,半年报披露,为缓解产能瓶颈,正有序推进大连崇达二期建设;大连电子主要生产单双面 PCB 产品; 普诺威主要生产 IC 载板、内埋器件系列封装载板产品。珠海崇达拥有400 亩土地,用于建设年设计产能640 万平方米的电路板项目,计划分三期建设,其中珠海崇达一期设计年产能270 万平方米。半年报披露,2021 年第二季度珠海崇达一期正式试产,重点发展光电、汽车、电脑类等 PCB 产品。公司将继续加快珠海崇达一期产能释放步伐,为公司快速发展提供有力的保障。
投资建议:我们预计公司2021 年~2023 年收入分别为56.78 亿元、68.14亿元、80.4 亿元,归母净利润分别为6.41 亿元、7.05 亿元、8.56 亿元,首次给予“买入-A”投资评级。
风险提示:行业景气度不及预期;产品研发不及预期;市场开拓不及预期


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