预计通信相关新基建投资价值显现 中原证券推荐新基建概念股一览 目前是运营商进行大规模招标集采的密集期,可以密切关注运营商5G三期招标集采情况。大方向上主要关注:1)受益于新基建加快建设的通信设备和上游器件厂商,今年运营商整体资本开支平稳增长,叠加工信部推进“双千兆”工作,预计通信相关新基建投资价值显现;2)通信行业的应用层诸如工业互联网、物联网、以及To B的各类行业信息化解决方案提供商会迎来投资机会;3)随着电信行业的市场化改革、“提速降费”影响进一步减弱、5G规模商用带来的市场红利,运营商的经营效率和盈利能力将会提升,预计估值会向欧美国家进一步靠拢。 重点推荐:1)物联网:建议关注移远通信和广和通;2)设备商:推荐中兴通讯;3)光模块:建议博创科技、新易盛以及天孚通信;4)运营商:推荐中国移动和中国电信;5)光线光缆:推荐亨通光电。6)北斗应用:推荐华测导航。 |