安信证券指出,军工产业变化催生行情演绎,基本面驱动逐步被市场认知。强军百年奋斗目标首次提出,武器装备建设十四五迎来大发展。业绩增速首屈一指,资金配置、估值仍有提升空间。 投资主线:重点关注航空、航天、信息化和新材料等。航空航天承载了装备放量,信息化和新材料则是军工科技成长重心。 1)航空装备:建议重点关注:中航沈飞、航发动力、中航电子、中航机电、中航光电、洪都航空 2)导弹武器装备:重点关注航天电器、菲利华、盟升电子、上海沪工等。 3)信息化板块:关注鸿远电子、宏达电子、火炬电子、航天发展、睿创微纳、振华科技、紫光国微等; 4)新材料板块:关注西部材料,钢研高纳,光威复材、西部超导中航高科ST抚钢等。 |