夜间监管层宣布将口罩事件降为乙类乙管，这对全民来说是历史性的大事件，这标志着笼罩神州大地多年的疫情事件将成为了过去时。我们的日常重点工作将由防疫抗疫变为大力发展经济，促进消费生产的活力，增加人民的福祉。限制人民消费生产活动的事件将成为过去，取而代之的是提振经济消费的措施将不断出台。 受到提振，早盘大消费，大金融板块表现强势。虽然社会面发生了根本性的转变，但是我们金融的市场面却没有发生什么实质性的转变。融资发行新股依然是当局的第一要务，因此金融市场依然没有持续拉升的预期和可能，这一点大家要有清醒的认识。无论在任何地方的任何市场，物以稀为贵、泛滥而贱，这都是亘古不变的规律。我们可以看到现在的持续IPO下各种标的都是层出不穷的，唯独品牌性的东西没有大幅增加，这是因为品牌是稀缺的，各行业的品牌都是稀缺的。这也是美股苹果等能长期走牛的原因，这也是酿酒行业在A股长期走牛的根本性的原因。已经很多年都没有酿酒标的上市了，未来的市场是局部性的行情，没有全面性的行情。 对于指数来说，指数层面真的是没有什么新意，震荡是唯一的结果。如果政策面有重大利好除外，因此我们根据市场的震荡特征来选择高抛低吸。逢调整进，重挫买入，放量拉升卖出。也不会说有什么板块会一直涨，会彻底结束行情。这都是现实存在的现象，当局已经引发了扩内需的刚要。那扩内需就是长期的话题，预计会有实质性的政策利好出台。地产产业链和食品饮料，酿酒是今后两年的主线行情，宁组合掺杂着走超跌反弹的短线行情。 |
