| 在之前的文章中我们反复提到万物皆周期。之前的光伏产业出现过剩之后光伏寒冬大家都还历历在目。光伏经历了多年的寒冬后在2020年迎来了复苏爆发，锂电池行业也是一样的。现在新能源这几年间的涨幅可以说是超级大足以令人目瞪口呆。那他们的周期也将再一次降临到它们的头上。我们提到新能源今天是业绩最好的一年，后续面临产能过剩，今年将是新能源的拐点。但是由于市场各方面的资金陷入新能源太深，因此现在新能源能否完全的结束还存在很大的不确定性，这也是我们不能盲目看空新能源最重要的原因。 一方落下，另一方才能登台，在金融市场也是一样的法则。只要市场各方面的机构还在死磕新能源，那消费这个大方向都不可能持续的走强，也就不可能迎来真正的反转，因此市场能否真正的完成高低切换的关键依然是在新能源为首的赛道股上。我们坚信三低估值的房地产产业链，和消费板块是今后的方向所在。但是过程不会是一帆风顺，过程中将充满坎坷。不过欣慰的是个股已经开始出现了显著的抗跌特征，因此的切换依然是再循序渐进的进行。 回到之前的话题，所有的行业均适应于周期论。当一个行业登上顶峰的时候也就是A形反转的时候，当一个行业难以为继，多数暴雷亏损的时候也就是V形反转的时候，从空间上来说，必须是要选择有V形反转预期的行业和板块。目前的市场没有好的行情，但是由于宁组合的存在，以及多数机构死磕新能源板块，这一因素给市场增加了不少的变数。因为新能源为首的赛道板块现在已经不是能预判，也不是能掌控的存在，涨跌完全取决于机构。作为我们散户来说，当坚定操作房地产产业链和消费板块，对于新能源为首的赛道我们只能做短线。 |
