昨天我们再次提到了当前市场的一个本质性的东西，新能源、医疗和半导体三大模块为机构重仓的赛道股，以上三个模块有力的配合，此消彼长维持指数，如果有两个以及两个以上的赛道异动，则股指可以中长阳。昨天医疗调整。新能源强势。今天早盘则是新能源调整。医疗强势。他们虽然暂时可以维持指数，但是他们都是没有拉升的预期的。股价的上涨，行业板块的上涨归根到底是业绩的增长，是行业景气度的预期。现在的新能源的景气度已经非常高了，也许医疗医药的景气度尚可。其余的行业尽数沉没，不少的行业甚至是遭受毁灭性的打击。那明年情况就会得到改变，明年新能源行业的业绩要想在今年的基础上再度大涨简直是痴人说梦，如果其余行业再继续如此低迷，那这个社会太多的东西都无法维持，带来的将是不可估量的东西，因此行业的景气度要得到切换。 之前我们提到过万物皆周期，行业是供给和需求的一个不断平衡的过程。更是上下游博弈的一个过程，之前经济强盛景气，自然会带动上游原材料的大涨。之前两年就是原材料压过了上游，现在是下游的消费能力不足，那高价的原材料还怎么能维持，更有他们这两年的扩产，因此接下来原材料势必要进入下降通道。同时经济的活跃要靠消费的活跃带动，只有生产的东西能卖出去，那经济的循环才是健康的，当局那么多的智囊团更加明白这一点，因此接下来整个社会的经济建设势必要从居民消费能力的提高上进行着手，这一点是百分之百确定性的，大家只需耐心观察即可。 昨天海尔美的、格力共同重仓。老牛认为是诱空一跌，他们已经跌了接近两年，时间点上跌的也差不多了，美的超过了腰斩，无论是时间还是空间上均已经到位。对应的是赛道股已经上涨了两年多，无论是估值，股价，空间上均已经到位了。因此两市存在着切换的一个契机，至于这个契机何时出现我们也只能耐心等待，毕竟现在的赛道股已经不是散户能分析的了的，涨跌均看机构的态度。 |
