早盘四大行祭出存款利率下降重要手段，这实则是在预期之中没有丝毫的意外，因为房地产是当前一切问题的症结所在。地产低迷，社会各界信心严重不足，大量的资金在银行闲置，将银行闲置的资金流动起来是解决当前问题的关键所在。我们之前提到过预计后续还会有更宽松的政策出台，甚至会继续降息降准。彻底放开房地产的限制政策也是相当可能的，我们一直提到没有预期的市场是最危险的市场，因为无论内外盘怎么变化，它都不会上涨，因为没有预期。在三高板块估值充分回归之前，市场都难以出现反转。 老牛认为当前的新能源板块的下跌应该是一个正常的反应。至于赛道何时反转必须要看监管层何时表态，这个表态应该是类似春季沪指在2800点左右的表态，亦或者是一个呵护市场的措施。届时市场可以部分言底。当赛道股退潮以后，大金融、房地产、大消费等有望补上，成为机构新的方向。保险、银行等均为房地产的金主，随着地产的企稳，保险、地产等都是受益行业。家居家电、装修建材等地产产业链均是受益者。 随着存款利率下降或者是进一步的宽松，CPI有望出现温和的上涨，那食品饮料是为受益者。总之未来的市场万变不离其宗，老牛认为未来的两年间主线就是消费板块。辅助板块是为金融房地产板块，这些板块当前都是低估值、低位、低价。和赛道股的三高形成鲜明的对比，关键的是这些行业有望形成困境反转。 |
