今天大盘在隔夜美股大涨的影响下，两市大盘冲高回落，盘中最高上攻到3282点附近，随后因为港股大跌，北向资金由流入转为流出，引发大盘逐步回落，下午开盘最低回踩3250点附近，随后虽然出现了一定的反弹，但反弹无果后，大盘再创新低，最终还是以大跌报收。盘面上，两市个股跌多涨少，酒店餐饮、氮化镓、旅游、航空、汽车芯片、白酒、免疫治疗等板块跌幅靠前；猪肉、胎压测试、鸡肉、无人驾驶、地摊经济、工业母机、特高压等板块涨幅靠前，两市近70只个股涨停，11只个股跌停，创业板下跌近1.3%，走势与主板基本同步。 早盘我们主要解读了昨天下午的重要会议，通过会议，我们分析出利空酒店、旅游等板块，利好风电、光伏、储能、特高压等，而房地产、基建等虽然有利好，但是秋后的蚂蚱，今天冲高回落的概率较大，大家可以看看今天的盘面，板块走势是不是符合我们的分析？上涨的主要是新能源产业链，下跌的主要是酒店、旅游等，当然有两点超出预期： 一是猪肉板块今天大涨，这个板块大涨主要还是因为超跌，二季度猪价超预期上涨，行业存在估值修复的可能，另外昨天会议对后期保5.5没有提出过高的要求，那么就不会过渡打压猪价上涨，因为猪肉价格是影响CPI的主要因数，今天这个板块走势较强。 二是今天军工板块出现大跌，主要原因是老巫婆没有添加遛弯的行程，另外昨晚电话有缓解的预期，但我们还是认为老巫婆遛弯的决心不改，军工股还是有活跃的机会，重点关注的是8月2日会不会突然遛弯。 今天引发大盘回落的主要原因是港股，港股盘中大跌超过2.5%，恒生科技指数跌幅超过5%对A股有很大的影响，港股大跌的主要原因是近日市场传出了生鲜电商平台每日优鲜融资未能交割成功，公司“解散”的传闻。受到相关消息的影响，在美股上市的每日优鲜股价暴跌42.55%。一些其他生鲜电商平台股价也受到冲击，每日优鲜的大跌，引发了昨晚在美股上市的其它中概股大跌，然后影响今天的港股，然后港股反过来影响A股，难兄难弟，没有办法，牵一发而动全身！ 其实我们最佩服的还是美股，美股把加息的重大利空硬是变成了利好，美股加息以后连续大涨两天，为什么呢？因为美联储本来是要加息75个基点，然后放出要加息100个基点，最终只加息75个基点低于市场预期，然后利空就变成了利好；反观A股市场，本来昨天的会议是利好，但是市场早就放出来了一些消息，比如房地产，然后开会以后就是利好变利空，这就是两国股市有关人员管理的的区别，看来我们还是要多向美股学习，别人可以把利好变成重大利好，把利空变成利好，我们正好相反，把利好变利空，把利空变成重大利空，所以，别人十年大牛，我们十年还在3000点，改变计数规则也还是没有改变3000点的命运！ 今天大盘虽然大跌，但是大家要注意几个现象： 一是大盘大跌，两市跌停个股家数不多，说明大家筹码锁定良好； 二是大盘60日线还在不断上移，下周就上移到3240点附近，对大盘构成较强支撑，不排除今天回踩已经到位，即使大盘跌破前面的低点3226点，大盘技术上将出现底背离，随后会出现强势反弹，所以，我们认为目前大跌应该是机会。 |
