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海通证券等十大首席分析师预测2022年A股市场

2022-1-4 09:08| 发布者: admin| 查看: 153| 评论: 0

摘要: 中金公司李求索:2022年指数可能会迎来阶段性机遇;华西证券李立峰行情将由一线龙头个股向二三线优质成长个股扩散;长江证券:包承超看好中国制造业隐形冠军;中信建投陈果:2022年宁组合外延拓展;兴业证券张启尧2022年市 ...

  海通证券荀玉根看好岁末年初跨年行情窗口期

  岁末年初的跨年行情是最好窗口期,A股或将迎来长牛中的整固。这并不改变我国长期股权投资时代的大趋势,短期的波折是积蓄长期上涨的动力,正如《道德经》中所述:“曲则全,枉则直”。

  2021年A股指数振幅创历史新低,2022年市场振幅有望扩大,岁末年初行情可观。三大因素支撑我们看好春季行情:一是宏观政策宽松,从宽货币走向宽信用,地产政策积极微调;二是当前ROE尚处在回升周期中,预计ROE上升将持续至2022年一季度;三是上年11月至次年3月历来是躁动行情的窗口期。

  对于2022年全年,我们认为需降低预期。2019年初我们提出,随着产业结构转型和居民资产配置向股市迁移,A股或将类似1980年代美股开启长牛。但是长牛并不意味着没有波动,长牛中的回撤每3到4年可能出现一次,背景是投资时钟处于滞胀阶段。2019年开启的这轮牛市已经历三年上涨。展望2022年,A股或将迎来长牛中的休整,扰动因素包括:通胀制约利率、ROE周期性回落等。

  配置上,我们建议重点关注三条主线:一是随着经济下行压力被对冲以及房地产债务担忧消退,大金融行业有望迎来修复;二是硬科技行业基本面较好,股价表现强劲,新能源车产业链未来几年有望维持高景气,阶段性消化估值需要等市场环境改变;三是当前消费行业盈利、基金配置均处在低位,往后看消费板块的基本面有望回暖,性价比将改善。2022年值得关注的结构性亮点有二:一是受益于涨价的铜和猪产业链条上的企业,二是疫情受损行业(航空、机场、旅游)困境反转。


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