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无废城市上市公司 无废城市概念股龙头解析

2021-12-16 10:05| 发布者: admin| 查看: 2514| 评论: 0

摘要: 建立健全固体废物环境管理监管体系。全面禁止进口“洋垃圾”。加快开展区域内工业固体废物和危险废物治理排污单位排污许可证核发,督促和指导企业全面落实固体废物排污许可事项和管理要求。东江环保主营工业和市政固 ...
无废城市概念股杭萧钢构(600477):净利同降44%不及预期 专注绿色建筑布局BIPV


投资要点:
维持增持净利同降44%不及预期。下调预测2021-23 年EPS 至0.22/0.27/0.31 元(原0.35/0.43/0.53 元)增速-34/20/18%;考虑到板块估值下行,给予2021 年25 倍PE,对应目标价5.45 元,维持增持。
前三季度营收同增32%净利同降44%。1) 公司前三季度营收67.4 亿元(+32%),Q1-Q3 单季营收增速108/31/4%。前三季度归母净利3.6 亿元(-44%)因去年9 月房产公司剥离及本期战略合作资源许可业务减少,Q1-Q3单季净利增速-59/-65/6%(20 年同期131/132/77%)。2) 前三季度毛利率13.5%(-6.28pct),四费率9.65%(-1.83pct),净利率6.3%(-6.88pct),加权ROE 8.5%(-8.36%)。3)经营净现金流-4.3 亿元(-394%)因材料采购支出增加,应收账款12 亿(+15%),负债率58.44%比20 年末上升5.76%。
前三季度新签同比增速18%。1)前三季度新签99.5 亿(+18%),其中钢结构67.8 亿(+2%)占比68%,万郡绿建30.8 亿(+97%)占比31%。2)前三季度钢结构细分,多高层40.6 亿元(-6.64%),轻钢21.6 亿元(+59.8%),空间钢2.1 亿元(-73%),钢结构住宅3.5 亿(+214%)。3)第三季度新签40 亿(-3%),其中钢结构28.6 亿(-8%)占比72%。
深耕钢结构传统主业,专注绿色建筑布局BIPV。1)坚持技术创新与商业模式创新,积极向建筑产业一体化、集成化、智能化等方向进行产业升级;2)“互联网+绿色建筑”打通建筑领域产业链,以数据驱动供应链协同,综合降本;3)3500 万增资合特光电获51%股权,布局光伏建筑一体化,投资建设的年产100 万平方BIPV 组件的智能生产线,拟于 2021 年11 月5日正式投产。4)定增12 亿事宜经股东大会决议有效期延长至22 年11 月。
5) 与国电于11 月4 日签订《关于光伏电站项目战略合作框架协议》。
风险提示:创新业务不达预期、宏观经济波动等


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