中信证券指出，展望来看，后疫情时代数字化趋势仍将延续，以5G和云计算为核心的科技进步，将带来技术的红利。而中美再平衡之下，本土需求、关键科技领域国产替代、网络安全亦将有较强的支撑，消费电子龙头在全球分工中的地位则依然稳固。全球复苏仍需一定的时间，流动性环境整体宽松，A股科技板块处于情绪低位、整体估值低于历史均值水平，配置价值凸显。建议重点关注消费电子、物联网、云计算、智能驾驶、IDC、半导体、网络安全和信创等细分领域龙头，包括：小米集团、腾讯控股、阿里巴巴、歌尔股份、立讯精密、领益智造、韦尔股份、舜宇光学科技、传音控股、中芯国际、华虹半导体、北方华创、海康威视、移远通信、广和通、金山办公、广联达、金蝶国际、宝信软件、光环新网、深信服、奇安信、德赛西威、卫宁健康、中科创达、宇信科技、工业富联。 |
